La storia è quella di un piccolo teatro di periferia ormai abbandonato. Tra scaffali, polvere e cassapanche, una compagnia di attori decide di ridare vita alla magica storia musicale del principe Tamino e del suo fidato Papageno.
I due dovranno affrontare, con l’aiuto del pubblico di bambini, le lunatiche pretese della Regina della notte e le terribili sfide dell’impetuoso Sarastro per raggiungere l’amata principessa Pamina.