La celebre vicenda della piccola Marie è riletta dal punto di vista dello zio Drosselmayer, inventore di automi e costruttore di marchingegni curiosi, che racconta l’avventura fantastica della bambina insieme allo schiaccianoci di legno ricevuto in regalo a Natale. Alle prese con una strana macchina che dovrebbe riportare a casa la nipote e il suo piccolo eroe, Drosselmayer accompagna i due in un viaggio durante il quale devono sconfiggere il re dei topi e spezzare la maledizione della signora Toponia, che ha reso lo schiaccianoci brutto e mostruoso. L’incantesimo si scioglierà solo se qualcuno saprà volergli bene per quello che è, e non per come appare.

Il teatro incontra il fumetto e il cinema: attore, figure e animazioni proiettate dialogano sulla scena. Le immagini non illustrano, ma accennano, come in certe tavole disegnate, e lasciano allo spettatore il compito di completare la scena.